¿Qué documentos se requieren para iniciar?

Los documentos requeridos dependen del tipo de proyecto (financiero, tecnológico, estratégico), pero siempre se solicitan con propósito: entender tu operación, construir con precisión y proteger la colaboración.

Proyectos financieros #

• Estados financieros recientes (balance, flujo, resultados)
• Detalle de ingresos, egresos y estructura de costos
• Información sobre deuda, inversión o compromisos futuros
• Supuestos clave del negocio (márgenes, ciclos, crecimiento)
• Documentos fiscales relevantes (si aplica)

Proyectos tecnológicos #

• Acceso a sistemas existentes (si hay integración)
• Documentación técnica previa (APIs, bases, lógica de negocio)
• Flujos operativos actuales (diagramas, procesos, roles)
• Requerimientos funcionales y visuales (si ya existen)
• Usuarios tipo y casos de uso esperados

Proyectos estratégicos o mixtos #

• Presentaciones internas o ante inversionistas (si aplica)
• Documentos legales o estructurales (actas, contratos, esquemas)
• Narrativas comerciales o materiales de venta
• Objetivos estratégicos y restricciones operativas

Documentos de colaboración #

• Acuerdo de confidencialidad (NDA), si el cliente lo requiere
• Propuesta comercial firmada o aceptada
• Condiciones de pago y calendario acordado

¿Y si no tienes todo listo?
No pasa nada. Investal te acompaña en organizar, depurar o reconstruir lo necesario. Lo importante es que cada documento tenga propósito y claridad.