¿Cómo puede un cliente en EE.UU. apoyar a sus familiares en México con Investal?

Investal permite que clientes en Estados Unidos apoyen a sus familiares en México de forma estructurada y estratégica. Aquí te explico cómo:

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Formas de apoyar desde EE.UU. con Investal #

1. Diseño de herramientas financieras para familiares #

• Simuladores de flujo, ahorro, deuda o inversión adaptados al contexto mexicano
• Visualizadores que permiten entender sensibilidad, riesgo y decisiones posibles
• Documentación clara para que el familiar pueda usar la herramienta sin depender del cliente

2. Acompañamiento estratégico en decisiones clave #

• Reestructuración de deudas, activación de ahorro, reorganización de gastos
• Evaluación de opciones de crédito, seguros o inversión en México
• Diseño de escenarios para migración, repatriación o emprendimiento local

3. Activación de beneficios vía nómina #

• Si el familiar trabaja en una empresa afiliada, se puede activar acceso a adelantos, ahorro, seguros o bienestar financiero
• Investal puede diseñar la narrativa y estructura para presentar ante RH

4. Diseño de estructuras binacionales #

• Si el cliente quiere formalizar apoyo como inversión, préstamo o colaboración, se puede estructurar legal y fiscalmente
• Se diseñan contratos, disclaimers y estructuras compatibles con EE.UU. y México

5. Educación financiera personalizada #

• Se pueden crear guías, simuladores o visualizadores para que el familiar entienda su situación sin sentirse juzgado
• Se acompaña con respeto, claridad y autonomía protegida

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¿Y si el cliente quiere que Investal trabaje directamente con su familiar? #

• Se puede establecer una relación directa con el familiar, con entregables adaptados a su perfil
• El cliente puede recibir reportes, visualizaciones o avances sin invadir la autonomía del familiar
• Se define el ritmo, los canales y el propósito desde el inicio